双城记记农发行首单欧元绿债成功发行

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　　2018年11月的北京，没有风的日子里，天气雾蒙蒙的，让人们盼望着“绿色新风”吹来。

　　当债券市场还沉浸在农发行在港双币种债券发行成功的喜悦中时，农发行总行大厦债券发行团队办公室的灯每天都亮到深夜，整个发行团队还没来得及修整，就又迎来了新的挑战——境外首发欧元绿债。这一支能吃苦、敢战斗、会战斗的团队，在接到任务后，立即将各项工作有条不紊地做好分工，迅速进入了工作状态。

　　兵马未动 粮草先行

　　回到2018年10月19日，北京，多云。

　　18:00，农发行总行，747会议室。会议室里依旧在热烈地讨论着，期待气氛中带着些许紧张，由副行长殷久勇召开的第三次境外债小危机公关处理不当组会议如期召开。从宣布欧元绿债项目启动以来近一个月的时间里，总经理刘优辉带领发行团队，先后完成了首次国际双权威两方机构的共同认证、工作任务清单的分解、多部门的协调等多项任务。同时，境内发行创新的脚步也未曾停下，首次交易所债券发行正紧锣密鼓地筹备。

　　2018年11月9日，北京，晴。

　　18:18，农发行正式向全球发布发行欧元绿债公告，前期准备工作进入最后阶段。境外机构的沟通、欧洲路演行程的安排、宣传材料的准备等，一座座大山般的任务压得发行团队喘不过气来，但大家依旧努力着、微笑着面对。尽管境外欧元绿债发行让众人忙得不可开交，此前一个星期里，发行团队又完成了一项重大创举，在深交所首次发行交易所债券，这标志着农发行已经在境内完成了全市场发行。与此同时，刘优辉奔赴深圳，为随后的境外欧元债的发行提前在境内预热、造势，奠定了发行成功的基础。

　　兵分三路 剑指一处

　　2018年11月13日，北京，霾。

　　经过近两个月的充分准备，终于等到了出发这一天。为确保发行成功，考虑到欧洲投资人较为分散，此次路演兵分三队，分别由行长钱文挥、殷久勇、刘优辉带队，分赴德国、英国、法国、比利时、荷兰及卢森堡等投资人较为集中的地区。当16人的团队登上飞机的那一刻，他们面对的将是辛劳与喜悦。

　　2018年11月15日，法兰克福、巴黎、伦敦、布鲁塞尔。

　　17:00，飞机准时降落，路演发行正式开始。所有人不顾旅途劳顿，马上进入工作状态。当晚，钱文挥与中欧国际交易所座谈，了解中欧国际交易所的发展以及中欧基础设施合作相关情况；抵达巴黎的殷久勇，拜访了交通银行巴黎分行，宣传营销即将发行的农发欧元绿债；钱文挥出席中欧金融论坛，并发表主旨演讲，借助中欧国际交流平台发声，进一步加深了欧洲金融市场对农发行和农发债的良好印象。在随后的几天里，各组队伍拜访了东方汇理银行、渣打银行等主要意向投资人及多家欧洲央行、监危机公关失败的案例分析管部门。尽管白天有高强度的路演和拜访，但发行团队依旧每晚召开会议，总结当天拜访成果，针对投资人关心的问题共同商讨满意答复。

　　2018年11月18日，卢森堡，晴。

　　经过6天密集的交易路演，三路队伍终于在卢森堡汇合，均带回了让人欣喜的消息。多日来，发行团队共开展高层营销及路演推介活动46场，营销投资机构超40家，出席中欧金融论坛，拜访欧洲多国金融监管部门、金融机构及基础设施机构，商谈加强业务合作。路演团队就农发行的重要地位、经营特点、风险管控以及农发债的发行优势等向投资人作了详细阐释。正是这不畏辛劳的多日奔波，在正式发行前赢得了大量的意向订单。

　　内外兼修 收获成功

　　2018年11月16日，北京，霾。

　　清晨，电话铃声打破了发债处忙碌的沉寂，电话那头是杭州银行金融市场部。在之前的交易所发行以及长沙会议上，他们了解到农发行近期将发行欧元绿债，本着对农发行的支持，加之有可用欧元头寸，一早便来了解具体发行情况。凭着多年市场营销的敏锐嗅觉，发行团队认为这是境内外市场联通的一次绝佳机会。通过积极沟通、努力营销，最终杭州银行确定认购农发行欧元绿债，而正是这4亿元的投标量，6000万元的必中量，让我们有了与境外机构谈判的基础。

　　2018年11月19日，卢森堡，凌晨。

　　为了配合境内时间，凌晨两点，刘优辉准时组织召开境内外同步定价会议。经过深思熟虑，在充分考虑境内外市场情况、投资人及农发行自身情况后，初步确定本次发行品种为3年期5亿欧元浮息债券，意向指导价格为3mE+65bps（3个月欧洲银行间欧元同业拆借利率加65个基点）。虽然初步定价后有短暂的休息，但所有人都无心睡眠，紧张、焦虑，期待着最后的决战。