在找东南亚饿了么时，我们发现了“你吃了么”

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或许在最后，大家关心的不是找到东南亚的“饿了么”，而是东南亚的“阿里巴巴”。

东南亚也有“饿了么”？

4 月 2 日，阿里巴巴集团 CEO “逍遥子” 张勇发内部信宣布饿了么正式加入阿里大家庭，交割完成后，饿了么创始人兼 CEO 张旭豪将出任饿了么董事长，并担任张勇的新零售战略特别助理。这位当年 “饿出来” 的著名创业者已经可以开香槟庆祝功成身退。而完成了这次收购后，阿里宣布从新零售升级到新消费的战略发展方向。

阿里巴巴在国内的“新消费”布局

国内买卖双方皆大欢喜，一方面张旭豪如今身家 20 亿，另一方面阿里则完成了对饿了么的收购全力对抗美团。那么东南亚市场呢？虽然东南亚 O2O 市场还属于萌芽阶段，但已经可以看到“百团大战”的雏形。它们中哪个更有可能成为下一个 “饿了么” ？

东南亚的外卖行业概览

我们对东南亚目前市场上的一些外卖企业进行了简单的梳理。

长相可爱呆萌的 Foodpanda 诞生于德国，自从 2012 年落地新加坡后，Foodpanda 迅速在东南亚多个国家开展业务，是一个吸金巨头，一共融了 3.18 亿美元，投资方包括高盛，Rocket Internet 等。后来被同在德国的 Delivery Hero（已于 2017 年中上市）收购，但仍然独立运营，保留原来的品牌，命运跟饿了么很像，但已经成了过去时。

Deliveroo：Deliveroo 成立于 2013 年，总部位于伦敦。Deliveroo 注于提供高端送餐服务，拒绝和低档餐厅合作，并承诺 32 分钟内送餐上门。截至目前服务覆盖全球 12 个国家超 50 个城市，合作餐厅 5000 多家。据悉，去年 9 月，Deliveroo 完成了3.85亿美元的F轮融资，该轮融资由 T. Rowe Price 和 Fidelity 领投，已有投资机构（DST Global, General Catalyst, Index Ventures  和 Accel Partners）跟投，此次融资后，Deliveroo 总计获得融资金额超过 8.6 亿美元，其估值已超过 20 亿美元。

Go-Food：印尼最大的预召服务供应商 Go-Jek 旗下产品，2015 年 3 月成立。目前已经和 15000 多家餐厅结合，其中包括了 20 多种餐厅分类。它直接整合在了打车服务 Go-Jek ，在应用当中通过“Near me”选择距离自己最近的餐馆。Go-Food 声称，就交易数量来看，Go-Food 是中国以外，世界第二大的外卖服务企业。

UberEats：UberEats 是 Uber 在 2014 年作为试行项目推出的，属于 Uber 一系列试验性服务的一部分。Uber 利用遍布全球的数百万名 Uber 司机组成的网络，在运营 UberEats 的城市，Uber 司机既可以搭载乘客，又可以去送餐。据悉，在去年第四季度，UberEats 业务为公司贡献了 10%，也就是 11 亿美元的总收入。不过，随着上个月底 Grab 收购 Uber 东南亚业务的消息传出，UberEats 在东南亚地区的运营也只会持续至今年 5 月底。

GrabFood：新加坡网约车供应商 Grab 旗下产品，GrabFood 目前外卖服务仅在印尼和泰国运营。随着 U根据公关理论 分析危机事berEats 东南亚服务的整合，这项服务的市场竞争力大增，料将给其他业者如 Deliveroo 等，带来显著压力。据悉，Grab 今年初完成总额 25 亿美元的融资，Grab 的估值也随之增至 60 亿美元。想必它将会是饿了么与美团在东南亚地区的头号劲敌舆情数据分析模型。

Grain：新加坡的外卖企业 Grain，已融资 170 万美元。它拥有与 Dahmakan 相似的业务模式，对食品外卖每个环节都全面掌控，包括菜品研发、食品烹饪以及 “最后一公里” 配送服务。投资方包括 NSI Ventures，泰国菜快餐 ThaiExpress 的创始人 Ivan Lee 和著名投资机构 500 Startups 等等。然而，这家公司走的是从烹饪到营养制定的高端白领路线，并非完全能对标饿了么或者美团外卖等平台形式。

FoodPanda 曾经在越南最大的对手叫做 Vietnammm（越南 MM），后来被全球知名的外卖巨头 Takeaway.com 收购。国内有饿了么收购百度外卖，越南也是各种大鱼吃小鱼或者战略合并。

Food2U：缅甸外卖企业，2015 年 1 月 27 日成立。主要经营缅甸食品、亚洲食品、欧洲食品以及饮料。据 Deal Street Aisa 报道，Food2U 于 2017 年获得了当地企业提供的 6 位数投资。目前该公司估值约 150 万美元，在缅甸仰光市场与大约 120 家餐厅合作。如今公司每个月的快递服务达到 5000 份，刚起步时仅有 1500 份。去年年收入达 70 万美元。然而，若要将这家公司的规模及实力与饿了么或者美团作对比，恐怕也是小巫见大巫。

找“饿了么”，看泰国

翻来覆去好像都没能找到最像“饿了么”的初创公司。据 DealstreetAsia 3 月 20 日报道，马来西亚外卖企业 Dahmakan（中文名：你吃了么），收购了位于曼谷的同行 Polpa。据了解，Dahmakan 毕业于孵化器之“Y Combinator”，于 2018 年年初筹集 260 万美元资金；此次收购的泰国竞品 Polpa，其实是Dahmakan 区域扩张计划的一部分。

东南亚地区有 11 个国家，约6亿人口。东南亚的网络零售占比仅为 1%，互联网阿里云Web 应用程序防外卖行业也是在近两年才刚刚起步，大家都在找一个最大潜力的市场，Uber 和 Grab 都已经在东南亚多国开始了外卖服务，配合自己的百万司机大军，对 Foodpanda 等会产生巨大的威胁。东南亚哪些国家是这些 “军团” 的必争之地呢？人口多经济又相对发达的泰国，就很可能是东南亚外卖行业的桥头堡。

据 Statista 网站通过收集超过 22500 份资料整理出的一份数据显示：2018 年，泰国外卖行业的收入将达到 3.47 亿美元。年增长（ 2018-2022）利润有望达到 20.4%，预计 2022 年的市场成交量将会达到 7.29 亿美元。

泰国外卖行业的收入总量（单位：百万美元）

数据还显示，泰国的外卖用户数也在逐年提升，预计今年会达到 550 万用户，到 2022 年更是会翻一番，达到 1110 万用户。

泰国外卖行业用户人数（单位：百万人）

去年就进入曼谷的 Uber 外卖业务 UberEats，2017 年在泰国市场拿下超过 100 万单，是 Foodpanda 在当地最大的竞争对手之一。Grab 全盘收购的 Uber 东南亚出行及外卖业务等，更是为 Grab 的直接上位奠定了基础。但还不能忘了印尼本土独角兽 Go-Jek，在 Uber 被 Grab 收购后，Go-Jek 选择了主动出击：在外卖领域，Go-Jek 旗下外卖业务 GoFood 有可能在今年进入泰国曼谷。除了各家出行巨头，前文提到的 Deliveroo 以及刚收购了 Polpa 的 Dahmakan 也准备进入泰国市场，凛然是开大会的节奏。

2018 年泰国的在线外卖市场的增长速度也比亚太地区整体速度快 80%。 Foodpanda 泰国区的首席执行官 Alexander Felde 就预计，今年 Foodpanda 在泰国的食品供应将会增长一倍，达到每天 16000 份。Dahmakan 创始人 Jonathan Weins 在新闻发布会上也表示，曼谷有数百万的上班族，城市密度大，但食物快递行业却相对落后，使其成为一个有巨大吸引力的市场。

不过，外卖行业背后蕴含着许多门道。阿里收购“饿了么”醉翁之意不在酒，而在饿了么那诱人的物流团队。阿里在物流上长期依赖三通一达，这就限制了很多品类在线上的发展，尤其是即时消费品类，比如餐饮，你突然饿了怎么办？或者家居应急，牙膏突然没了怎么办？这些都是较慢的纯线上无法满足的，也是阻止电商蚕食线下市场的最大因素，天花板就在这。所以饿了么之于阿里，就像一把“新消费”的钥匙。

反观东南亚，外卖行业发展的根基更多在于出行行业的崛起。它们本来就有天然的流动性优势，如何将这些“职业司机”变成“职业外卖配送人员”？怎么样让大众进一步对如 Grab 或 Go-Jek 这样的生活平台上瘾？进一步推广旗下支付工具和金融服务才是战略重点。

东南亚小巨头们的这种路径的终点，恰好是阿里通过支付宝成为巨头的起点。