实地考察 | 去越南做消费贷，如何切入？

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作者：墨腾创投（微网站建设的平台信号：MomentumWorks）

出海注：本文为出海专栏作者墨腾创投（微信号：MomentumWorks），发布在出海专栏的原创文章，转载须保留本段文字，并注明作者和来源。商业转载和使用请前往作者个人主页，联系寻求作者授权。

上周，墨腾创投小伙伴去越南考察，为我们带来了一手越南消费贷信息

越南虽然地处东南亚，却跟印尼、新加坡、泰国等地有很大不同。

第一个让人印象深刻的产品，是通讯工具 Zalo。越南虽然没有限制 Facebook、Google 等服务，但土生土长的本地产品 Zalo 却非常流行，比 FB、WhatsApp 的普及率还要高。

我们问了越南的朋友，发现 Zalo 流行最主要的原因非常简单粗暴：它支持越南语表情包！越南人非常喜欢使用表情，目前其他聊天软件在这方面都做的不太好。

国内出海的朋友都很关注越南的电子支付。我们发现，电子支付才处于起步阶段。目前的主要参与者也都是本地产品，包含越南本地的支付解决方案提供商 Payoo、电子钱包 Momo Pay，使用程度都非常有限。

在便利超商看到的本地支付及代缴费平台 Payoo

momo pay 支付标志

墨腾创投在越南实地调研时询问了一些商家，他们表示电子支付比例只占 10% 左右，现金支付仍是主流方式（经常见到大妈们带着一叠钞票去结账）。

电商在越南仍然收录小红书笔记标准不发达，除了消费者对商品质量缺乏信心之外，物流是很大的问题。目前电商物流大约可以在 3-36 小时送达，但除了大城市之外，交通仍然不便。当地消费者还是很习惯骑着摩托车到店里选购商品。

线下特卖会广告随处可见，电商普及率还比较低

线下借贷现状

越南的民间消费金融在过去两年增长了 50%。越南没有最低薪资标准，但近年来年居民收入增长了 15-30%，可支配收入大大提高。越南的线下借贷也很有特色：

1、银行借贷利率呈现下降趋势

过去 5 年，银行利率每年呈下降趋势，2018 年至今，银行利率稳定在 6.25%。(根据 HSBC 数据利率约为 6.49% p.a.）

银行借款利率逐年下降

过去几年，越南银行越来越注重小额银行服务，推崇小额贷款，例如房贷和车贷。这些银行主要是服务于中产阶级的当地商业银行 Techcombank, Maritime Bank 和 VP Bank，还有外资银行 HSBC 和 ANZ。

2、线上借贷还处于起步阶段

消费金融所带来的金融需求，多数可以通过银行获得。在印尼，满街都是贷款的广告，但越南街上就很少，仅仅在乡下发少量广告；墨腾创投询问了当地居民，得知一般的民间借贷多是邻居亲友介绍的个人借贷者，此外，银楼也非常流行。

越南盾长期汇率波动大，银楼门口常见换购黄金的人潮

隐藏在乡下角落里的借贷广告

3、线下借贷：银行机构是背后玩家

根据越南国家金融监管委员会（NFSC）的数据，2017 年消费信贷市场增长 65%（2016 年为 50.2%）。市场规模预计将从现有的 600 兆越南盾（265 亿美金）上升到 2019 年的 440 亿美金(1.6 倍)。主要原因是家庭消费支出增大。

案例：FE Credit

FE Credit 在越南借贷市场占有最大的市场份额。它由本地银行 VP Bank 于 2009 年创立。提供贷款商品包含（无抵押）信用贷款、消费电子用品贷款、摩托车贷款、信用卡、保险等。机构本身具有银行牌照，可以接受大型机构（如外国银行）的（定期）存款。 

利率：假如贷款额度为七千万越南盾（20,500 人民币），利率为 1.75% - 3.27%，最长借款期限为 36 个月。

越南 P2P 监管现状

越南法律规定：

1、消费借贷可以由银行和金融机构所提供；

2、可以在银行借贷的类目：(1) 购买家具、车辆、日用品；(2) 学费、医疗费用、旅游、文娱项目；(3) 房屋购买、维修等；

3、借贷的额度一般为 1 亿越南盾（约 4400 美金），不含住房和车辆贷款；

4、政府并未设置利率上限，但内政部曾表示 20% 作为参考；然而，金融机构必须提供利率水准框架（上下限）；逾期的借款以年化 10% 为上限，违约利率以 150% 为上限；

5、金融机构可以雇用销售代表（point of service promotion, POSP)）但不可以执行收放款；

除此之外，越南金融相关部门暂未对 P2P 进行监管，但有不少言论督促监管部门需将P2P法规提上日程。

粗略估算，过去几年约有100 家 P2P 公司以投资咨询公司（investment consultancy company）形式注册。以已经获得 B 轮的 P2P 平台 Tima 为例，从 2015 年创立至今已经发放超过 5,000 贷款，促成总交易金额 7 亿美金。

P2P 案例：HuyDong

HuyDong（又称 LoanVi）是越南第一家 P2P 平台，向 SME 和个人提供贷款。

贷款金额：VND 5,000,000 (~USD 224) to VND 100,000,000 (~ USD 4,484)

借款时间：6-24 个月

投资人收益：8.35% to 21.16%

风险控制：参考用户的信用历史、个人信息、社交账号等

其他 P2P 公司还有专注于个人贷款的 Tima，Vaymuon 和 Mofin 等；以及主要提供商业贷款的 Lendbiz（最高 1 百万越南盾）

三种线上借贷模式

在对越南市场上现有的金融科技公司进行梳理对比之后，我们发现，现在有三种线上借贷模式：

1、支付宝模小红书上怎么找人做推广式

原先为手机充话费、缴交电视费、游戏充值平台，后逐渐提供线上贷款的服务

代表平台：Momo Pay

Momo 是越南的 FinTech 企业，始于 2014 年，典型模仿支付宝的模式，建立起支付、充值、电商，甚至分期的全服务平台。 

Momo Pay 电子钱包在越南有超过四千个可以充值的点

Momo Pay 曾获国际金融机构（如高盛、渣打银行）近 3000 万美金投资。在越南有可对接银行账户，并且拥有超过 4000 个站点可以进行线下的金融交易。

Momo 约有 200 万用户，市场占有率约为 30%。uber 退出东南亚前，Momo 是其在越南的合作伙伴。

2、纯线上贷款平台

代表平台：iDong

iDong 是越南代表性的现金贷平台，下载超过 10 万次。可贷款金额 10,000,000-30,000,000 越南盾 (3,000-9,000 人民币)，最短 90 天，最长 150 天。利率：1.65％/ 月

3、贷超（比较平台）

代表平台：CashHome Vietnam

提供线上贷款、银行信贷、信用卡等比较服务

总结：

经过实地考察，墨腾创投认为：

1、越南的消费市场非常乐观，后市看涨，消费金融的需求机会也大：9,300 万人口中，估计只有 1/3 拥有银行账户，政府欲在 2020 年让这个数字翻倍；政策也支持电商发展，预计电商消费金额也要从 40 亿美金增长到 100 亿美金。

2、消费金融的重要环节，电子支付仍然在起步阶段（目前有 25 家持有牌照的支付公司），电商同样也在起步阶段。 

3、消费借贷市场，政府已经设有利率上限，玩家多为银行（越南本地和外资都有），合资金融机构是主要的切入方式。

线下实体店的消费贷广告