网约车巨头投融资版图:汽车后市场和支付行业

时间:2021-03-18 | 标签: | 作者:Q8 | 来源:网络

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原标题:网约车巨头投融资版图:汽车后市场和支付行业受青睐

本期内容我们梳理了 6 家估值在 10 亿美元以上的网约车巨头投融资版图——Uber、Lyft、滴滴、Grab、Go-jek、Ola,并从投资标的的地区分布、轮次分布、赛道分布以及 6 家企业背后共同投资方四个维度进行分析。

核心发现

网约车巨头亲睐业务协同性相对较高的汽车后市场和支付行业;在东南亚和南亚市场上,受限于移动互联网基础设施发展薄弱,各家公司为发展自身业务,纷纷布局在线支付赛道;

网约车巨头背后投资方大多同时在全球市场中布局,值得注意的是,4 家巨头背后投资方有滴滴出行、高瓴资本、红杉资本、软银集团的身影;3 家巨头背后有阿里巴巴、丰田参与,网约车赛道自发展初期即受资本亲睐;

滴滴作为估值最高的未上市网约车独角兽,买下市场营销和推广 Uber 中国、合并快的,收购大黄蜂和一号专车以整合来合并国内市场,同时在海外投资了 Lyft、Grab、Ola 和 Taxify,在全球市场上形成业务联动;

网约车赛道巨头估值合计超 1657 亿美元,公开披露对外投资项目超 92 起,其中北美地区获投 24 起,中国获投 23 起,两地区在全球遥遥领先。

6 家网约车巨头全部公开投资标的

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根据 CB Insights 的Global Unicorn Club 榜单,网约车领域共有 7 家估值或市值超 10 亿美元的独角兽企业或上市公司,除公开投资事件较少的欧洲网约车服务商 Taxify(又名 Bolt)外,共有 6 家网约车巨头(独角兽或上市公司)对外投资相对活跃,分别是:美国的上市公司 Uber 和 Lyft,我国的滴滴出行、总部在新加坡的 Grab,总部在印度的 Ola,和总部在印尼的网约摩托车公司 Go-Jek。

根据 CVSource 投中数据及国内外公开信息不完全统计,6 家网约车巨头公开披露的对外投资项目共有 92 个,其中滴滴出行对外投资最为活跃,收录到的投资事件共 31 起,Uber 对外投资 18 起,Go-Jek 对外投资 17 起,相对而言也较为活跃。

一、网约车巨头布局地区分布

网约车巨头投资并购的项目主要集中在本国家/地区,全球角度看,北美地区获投 24 起,中国获投 23 起,两地区在全球遥遥领先,南亚和东亚次之。

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二、网约车巨头布局轮次分布

网约车巨头偏好并购,并购事件约占总投资事件的 50%。

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三、网约车巨头布局赛道分析

核心发现;

1. 网约车巨头投资并购的项目主要集中在出行服务行业(32 个),占总投资并购事件的 1/3;其中,各家发展壮大后利用并购整合网约车市场的投资事件最多,有 18 起;在出行服务领域的横向布局,如投资共享单车、公共交通服务等细分赛道以打通用户出行的各个环节的行为也较为多见。

2. 纵向布局上,网约车巨头亲睐业务协同性相对较高的汽车后市场和支付行业;在东南亚和南亚市场上,受限于移动互联网基础设施发展薄弱,各家公司为发展自身业务,纷纷布局在线支付赛道。

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数据来源:CVSource 投中数据,Crunchbase,公开信息

四、 巨头背后的共同投资方投资方分析

网约车赛道自发展初期即受资本亲睐,我们能发现各大网约车巨头多轮融资背后均有投资机构的身影,其背后投资方大多在全球市场中进行布局。值得注意的是,4 家网约车巨头背后投资方有滴滴出行、软银集团、红杉资本、高瓴资本的身影;3 家巨头背后有丰田、阿里巴巴参与;网约车赛道自发展初期即受资本亲睐;

核心发现:

1. 网约车赛道自发展初期即受资本亲睐,数家投资机构在各大网约车巨头的多轮投资中均有参与,并通过投资在不同国家的网约车市场上分别布局。

2. 除风投机构外,互联网巨头的战投部门、OTA 公司和传统车企由于其业务协同性,也在网约车赛道多有投资。

. 美国 OTA 公司 Booking Holdings 投资了中国的滴滴和东南亚的 Grab,以图打开新兴市场;国内市场上,去哪儿践行此发展路径,也在 2014 年参与了 Grab 的 B 轮融资。

传统车企,如通用集团等也在网约车领域多有出手,其中东亚的两家公司——日本丰田和韩国现代更是参与了亚洲地区多家网约车巨头的融资。

3. 截止到 2019 年年中,全球网约车赛道上共有 7 家市值超过 10 亿美元的独角兽或上市公司,软银集团、红杉资本和高瓴集团在其中的 4 家均有投资;

4. 滴滴作为估值最高的未上市网约车独角兽,则选择了买下 Uber 中国、合并快的,收购大黄蜂和一号专车来合并国内市场,同时在海外投资了 Lyft、Grab、Ola 和 Taxify,在全球市场形成业务联动。

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截止发稿日,网约车赛道巨头企业估值合计已达 1657 亿美元。作为移动互联网与垂直行业深度融合催生商业模式变革和生活方式改变的代学校怎么危机公关表,网约车在资本、技术和创新精神的交织中为各国提供了无数的就业机会,同时带来了基础设施升级和法律法规的完善,也在客观上拉动了宏观经济增长。网约车的未来演进方向如何?会不会产生更多的变革和创新?让我们拭目以待。

网约车巨头投融资版图:汽车后市场和支付行业

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